Gulfport Energy宣布发行5亿美元优先债券

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俄克拉荷马城——（美国商业资讯）—— 金沙赌场（纽约证券交易所代码：GPOR）（“格尔夫波特”或“公司”）今天宣布，格尔夫波特能源运营公司（“格尔夫波特运营”）, 金沙赌场是格尔夫波特的全资子公司, 拟向符合条件的购买者定向增发总额为5亿美元的2029年到期优先票据（“票据”）. 预计这些票据将由Gulfport及其全资子公司无条件担保，这些子公司为Gulfport Operating的信贷额度和某些其他债务提供担保.

在此发售的同时, Gulfport Operating启动了一项收购要约（以下简称“收购要约”），以现金方式收购其所有8家公司.2026年到期的0%优先票据（“投标票据”）有效投标并接受购买. Gulfport运营公司打算使用拟议发行的净收益, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 根据投标要约购买投标票据，并支付任何相关的溢价和费用. Gulfport运营公司打算使用剩下的部分, 如果有任何, 从建议发售的净收益中抽取, 连同其手头的现金和信贷额度下的可用借款, 于五月十七日或之前赎回余下的投标票据, 2025, 投标说明的议付日期, 赎回价格为100.本金的0000%, 加上应计及未付利息, 如果有任何, 到赎回日期. 待款项申请作任何赎回之用, 湾港运营公司可将所得款项用于一般公司用途, 包括减少其循环信贷安排下的借款, 以现金和短期投资进行临时投资，或向投标票据受托人存入足够的资金，以满足和履行有关契约项下的义务.

根据1933年《金沙赌场最新网址》第144A条，票据和相关担保将被合理地认为金沙赌场是合格机构买家的人提供和出售, 经修订的（“证券法”）, 而非美国.S. 根据《金沙赌场最新网址》第S条规定在美国境外的人士. 本票据及相关担保的要约和销售未根据《金沙赌场最新网址》或任何州证券法进行登记，并且在没有登记或适用豁免的情况下不得在美国提供或销售, 或者在不受约束的交易中, 证券法和适用的州证券法的注册要求.

本新闻稿不构成要约出售或征求要约购买本文所述的任何证券, 也不得在任何州或司法管辖区出售该等证券, 在任何此类司法管辖区的证券法规定的注册或资格之前，招揽或销售将金沙赌场是非法的.

本新闻稿不构成购买要约或征求出售任何投标票据的要约. 投标报价仅由, 条款和条件在, 9月3日的收购要约, 2024.

约格尔夫波特

Gulfport金沙赌场是一家独立的天然气勘探和生产公司，专注于勘探, 天然气的收购和生产, 主要集中在阿巴拉契亚盆地和阿纳达科盆地. 我们的主要资产位于俄亥俄州东部的Utica和Marcellus地层，以及俄克拉荷马州中部的独家新闻 Woodford和独家新闻 Springer地层.

前瞻性陈述

本新闻稿包括“前瞻性陈述”，以1995年《金沙赌场》的安全港条款为目的, 1933年证券法第27A条, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条. 前瞻性陈述金沙赌场是与历史事实无关的陈述. 其中包括关于提议发行债券的声明, 所得款项的预期用途，以及与拟发售及要约收购有关的其他事项. 虽然格尔夫波特相信前瞻性陈述中反映的期望和预测金沙赌场是合理的, 格尔夫波特不能保证他们会证明金沙赌场是正确的. 它们可能受到不准确或改变的假设或已知或未知的风险和不确定性的影响. 重要的风险, 假设和其他可能导致未来结果与前瞻性陈述中表达的重大差异的重要因素在截至12月31日的Gulfport 10-K表格年度报告第1A项“风险因素”中进行了描述, 以及在随后的10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的对这些因素的任何更新. 格尔夫波特没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订, 报告事件或报告意外事件的发生.

投资者接触:
杰西卡·安特尔-投资者关系副总裁
jantle@discover-motors.com
405-252-4550

来源：金沙赌场

2024年9月3日上映