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长期债务
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Sep. 30, 2014
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| 长期债务，未分类[摘要] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
长期债务包括下列项目 2014年9月30日 and 2013年12月31日:
公司资本化约为 $3.400万年 and $9.600万年 在石油和天然气资产期间的利息支出 截至2014年9月30日的九个月分别. 公司资本化约为 $3.500万年 and $9.000万年 在石油和天然气资产期间的利息支出 截至2013年9月30日的九个月分别.
(1) 12月27日, 2013, 公司与加拿大新斯科舍省银行签订了经修订和重述的信贷协议, 作为行政代理人, 唯一的主安排人和唯一的簿记管理人, amgy银行全国协会, 作为辛迪加代理商, KeyBank全国协会, 作为文件代理人, 和其他贷方（“经修订和重述的信贷协议”），提供最高额度为 $1.50亿年. 经修订和重述的信贷协议将于2018年6月6日到期. 公司的全资子公司保证了公司在修订和重述信贷协议项下的义务.
4月23日, 2014, 公司对经修订和重述的信贷协议进行了第一次修订. 第一修正案将信用证的分额从 $20.000万年 to $70.000万年 并增加了可获得的借款基数 $150.000万年 to $275.000万年. 第一项修正案还对贷方及其根据该修正案作出的各自贷款承诺作出了某些改变. As of 2014年9月30日根据修订和重述信贷协议，公司没有未偿借款. At 2014年9月30日, 经修订和重述的信贷协议项下的未来借款总额, 在使…生效之后 $41.700万年 信用证，金沙赌场是 $233.300万年.
与公司在其循环信贷安排下的秋季再确定有关, 主要贷款人已提议将公司的借款基础从 $275.000万年 to $450.000万年，但须经银团内其他银行批准.
经修订和重述信贷协议项下的预付款可以采用基准利率贷款或欧洲美元贷款的形式. 基准利率贷款的利率等于(1)适用利率，其范围为 0.50% to 1.50%(a)联邦基金利率加上 0.50%, (b)由代理人不时公开宣布为其“优惠利率”的当日有效利率,"及(c)一个月以上的利息期的欧元利率 1.00%. 欧元美元贷款的利率等于(1)适用利率，其范围从 1.50% to 2.50%，再加上路透屏幕上显示的伦敦银行同业拆放利率 LIBOR01 美元存款页面.S. dollars, or, 如果没有这样的费率, 显示英国银行家协会在美国存款的平均利率的其他页面或服务上提供的利率.S. dollars, or, 如果没有这样的费率, 代理应查询的纽约三大货币中心银行的平均报价，作为美国存款的“伦敦银行同业拆放利率”.S. dollars.
经修订和重述的信贷协议包含习惯性的负面契约，包括, 但不限于, 限制本公司及其子公司的能力：
•承担债务;
•格兰特留置权;
•支付股息和其他限制性付款；
•进行投资;
•进行根本性的改变；
•签订掉期合同和远期销售合同；
•处置资产；
•change the nature of their business; and
•与附属公司进行交易.
负面契约受修订和重述信贷协议中规定的某些例外情况的约束. 经修订和重述的信贷协议也包含某些肯定的盟约, 包括, 但不限于以下财务约定：
(i)融资债务与EBITDAX（净收入）的比率, 不包括与ASC 815产生的掉期合同相关的任何非现金收入或费用, 在确定净收入时，从收入中扣除且不重复的部分, (a)该期间的合并利息费用总额, (b)总收入, 特许经营, 该期间的资本或类似税费费用（从价税除外）, (c)所有应归于消耗的金额, 折旧, 该期间的摊销和资产或商誉减值或减记, (d)所有其他非现金费用, (e)少数股权投资的非现金损失, (f)从少数股权投资收到的实际现金分配, (g)以保险实际偿还的程度为限, 与意外事故或业务中断责任有关的费用, (h)与资产处置和收购有关的所有合理交易费用, 投资、债务和股票发行, 减去非现金收入（归属于少数股权投资的股权收入），12个月期间不得大于 2.00 to 1.00; and
（ii） 12个月期间的EBITDAX与利息支出的比率不得低于 3.00 to 1.00.
公司遵守了所有的契约 2014年9月30日.
(2) 2011年3月, 公司为其位于俄克拉荷马城的办公楼签订了一项新的建筑贷款协议, 俄克拉何马州. 新的贷款协议为该公司提供了再融资 $2.4 根据之前的建筑贷款协议，还未偿还100万美元. 新协议将于2016年2月到期，利息为 5.82% 每年. 新建筑贷款每月需要支付的利息和本金约为 $22,000 并以俄克拉荷马城办公楼和相关土地作为抵押.
(3) 2012年10月17日，公司发布 $250.0 根据《金沙赌场》第144A条，向合格机构买家和某些非美国投资者提供2020年到期的高级无担保票据（“十月票据”）的总本金金额.S. 根据公司之间的契约，根据《金沙赌场》第S条（“十月票据发行”）规定的人员, 其附属担保人和富国银行, 协会, 作为受托人（“优先票据契约”）. 2012年12月21日，公司增发公告 $50.0 根据《金沙赌场》第144A条，向合格的机构买家和某些非美国投资者提供2020年到期的高级无担保票据（“十二月票据”）的总本金金额.S. 根据《金沙赌场》第S条规定的人员（“12月票据发行”）. 12月票据金沙赌场是作为优先票据契约下的附加证券发行的. 公司将10月份发行债券的部分净收益用于偿还其循环信贷额度下当时未偿还的所有金额. 公司将10月债券发行的剩余净收益和12月债券发行的净收益用于一般公司用途, 其中包括为2013年资本发展计划提供部分资金. 根据2013年10月《金沙赌场》登记的10月票据和12月票据以相同的总本金金额交换了实质上相同的票据（“交换票据”）。.
2014年8月18日，公司发布增发公告 $300.000万年 根据《金沙赌场》第144A条向合格机构买家和某些非美国投资者提供的2020年到期的高级无担保票据（“八月票据”）的总本金金额.S. 根据《金沙赌场》第S条规定的人员（“八月票据发行”）. 八月票据金沙赌场是作为优先票据契约下的附加证券发行的. 公司使用8月份发行债券的部分净收益偿还其循环信贷额度下的所有未偿款项. 公司打算将8月债券发行的剩余净收益用于一般公司用途, 包括为2014年和2015年资本发展计划提供部分资金. 10月份债券发行, 12月债券发行和8月债券发行合称“债券发行”和交换债券, 和八月笔记合称“笔记”。.
根据优先票据契约，票据的利息按利率计息 7.75% 从10月17日起，未偿还的本金将按年息偿还, 2012, 在每年的5月1日和11月1日每半年支付一次, 5月1日开始, 2013. 这些票据金沙赌场是公司的优先无担保债务，在付款权上与公司所有其他优先债务和对任何未来次级债务的优先付款权同等. All of the Company's existing and future restricted subsidiaries that guarantee the Company's secured revolving credit facility or certain other debt guarantee the Notes; provided, 然而, 这些票据不金沙赌场是由灰熊控股担保的, Inc. 且不受本公司未来任何不受限制的子公司的担保. 公司可在11月1日当日或之后的任何时间赎回部分或全部票据, 2016, 按优先票据契约中所列的赎回价格. 在2016年11月1日之前，公司可以等于的价格赎回票据 100% 本金加上“补偿”溢价. 此外，在2015年11月1日之前，公司最多可以赎回 35% 票据的总本金金额与某些股票发行的净收益的比例, 至少假设 65% 在赎回后，最初发行的票据总本金金额的一半仍未偿还.
(4)十月债券的发行价为 98.534% 的总折扣 $3.700万年 有效速率金沙赌场是 8.000%. 十二月票据的发行价格为 101.000% 总保费为 $0.500万年 有效速率金沙赌场是 7.531%. 八月券的发行价格为 106.000% 总保费为 $18.000万年 有效速率金沙赌场是 6.561%. 溢价和折价采用实际利息法摊销.
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